Moje filozofie

Mým úkolem je:

• Analýza finanční situace: Zahrnuje posouzení příjmů, výdajů, majetku a závazků.
• Finanční plánování: Sestavení plánu, který Vám pomůže dosáhnout jeho finančních cílů (např. koupě nemovitosti, zajištění na důchod, vzdělání dětí).
• Doporučení vhodných investic: Pomáhám Vám vybrat vhodné investiční nástroje s ohledem na jeho riziko a očekávaný výnos.
• Sledování trhu a portfolia: Pravidelné sledování vývoje na finančních trzích a úpravy investičního portfolia podle Vašich potřeb.
• Poskytování finančního vzdělávání: Vysvětlování finančních pojmů a procesů srozumitelným jazykem.
• Služby v oblasti pojištění: Doporučení vhodných pojistných produktů pro ochranu majetku a příjmů.
• Pomoc s úvěry a hypotékami: Poradenství při výběru nejvhodnějšího úvěru nebo hypotéky.
• Sestavování rozpočtu a finanční modelování: Pomoc s hospodařením s financemi a plánováním budoucích výdajů.
• Optimalizace daní: Doporučení daňových strategií, které pomohou minimalizovat daňovou zátěž.
• Ochrana před finančními riziky: Poskytování poradenství v oblasti prevence rizik a minimalizace finančních ztrát.